테슬라 4분기 실적 발표 및 2023년 전망

2023년 1월 26일 테슬라가 2022년도 4분기 실적을 발표했습니다. 결과적으로는 월가 컨센서스보다 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했으며, 매출액도 컨센서스보다 상승하였으나, 매출 마진율과 영업이익률은 전분기보다 하락하였습니다. 이번 시간에는 테슬라 4분기실적 발표와 2023년 전망에 대해 알아보겠습니다.

▣ 테슬라 4분기 실적 발표

1. 매출

• 총매출액 : 24,318M (약 30조원)
• 매출이익률 : 5,777M (23.8%)
• 월가 컨센서스 : 23,709M

테슬라의 분기 역사상 최고의 매출을 기록하며, 약 30조 원을 찍었으며, 매출이익률도 23.8%를 기록했으나 2022년 1분기 29.1%에 비해서는 계속 줄어들고 있으며, 2023년 1분기에는 판매가격을 크게 내렸기 때문에 매출이익률은 20% 미만으로 하락할 것으로 예상되고 있습니다.

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2. 영업이익

영업비용은 전년대비 -16%로 많이 줄었으며, 영업이익률은 16.0%로 기록되었습니다. 영업이익은 3,901M을 기록하며, 전년대비 49% 성장을 기록했습니다.

3. 현금흐름

4분기 현금흐름은 1,420M이 추가되어, 총 22,185M(약 27조 원)의 현금을 보유하고 있으며, 현금비중이 증가함에 따라, 자사주 매입에 대한 주주들의 요청이 상승할 것으로 예상됩니다.

4.Non-GAAP EPS

테슬라의 4분기 Non-GAAP EPS는 컨센서스 대비 $1.10 보다 상회한 $1.19를 기록하며, 결과적으로는 어닝 서프라이즈를 기록했습니다.

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▣ 테슬라 연간 생산 능력

• 2022년 테슬라 생산량 : 1,369,611대
• 2022년 테슬라 인도량 : 1,313,851대

테슬라는 기존 목표인 50% 생산량 달성은 실패하였으며, 중국에서 발생한 코로나와 봉쇠로 인해 2022년도 테슬라의 주가는 처참했습니다. 하지만, 2023년도에는 최소 180만 대에서 200만 대의 생산을 예상하고 있습니다.

• 캘리포니아 : 65만 대
• 상하이 : 75만 대
• 베를린 : 25만 대
• 텍사스 : 25만 대

2023년도 현재 테슬라는 190만 대의 생산 캐파를 기록하고 있으며, 이 생산캐파는 향후 증가할 것으로 예측하고 있습니다. 

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▣ 테슬라 FSD

2021년도부터 FSD 베타버전을 시작한 테슬라는 2022년 12월 누적 기준으로 약 9천만 마일의 FSD 베타버전의 기록하고 있으며, 마일당 사고율을 나타내는 그래프를 보시게 되면, 미국의 평균 사고율은 50만 마일당 1건의 사고가 일어나는데 반해, 테슬라는 600만 마일당 1건의 사고율을 기록하고 있습니다. 즉, 테슬라의 오토파일럿을 이용하는 것이 자동차 사고를 줄이는 방법이라는 의미입니다.

또한, 테슬라의 FSD 베타버전의 유저는 400,000명을 돌파하였으며, 누적 주행거리 또한 급증하고 있는 것으로 나타나고 있습니다.

테슬라 실적발표

▣ 테슬라 에너지 저장

테슬라는 2022년도 에너지 저장장치 구축을 6.5 GWh 규모를 달성했으며, 매년 역대 최대 성과를 기록하고 있으며, 에너지 저장장치에 대한 수요는 테슬라가 공급할 수 있는 캐파를 훨씬 뛰어넘고 있습니다. 따라서, 캘리포니아 Lathrop에 위치한 공장 증설을 하고 있으며, 총캐파는 40 GWh임.

▣ 테슬라 슈퍼차저 개수

테슬라의 슈퍼차저 개수 또한 연간 약 30% 이상의 증가율을 보이고 있으며, 2022년 현재 4,500곳에 슈퍼차저를 넘어서고 있으며, 1곳마다 약 10개의 슈퍼차저가 설치되어 있으며, 현재 총 42,000개의 슈퍼차저가 설치되어 있습니다.

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▣ 2023년 목표

1. 생산

테슬라의 생산 목표는 언제나 50%이며, 해마다 그 수치는 다를 수 있어도 우리는 50%의 생산율 향상을 가겨갈 것이며, 전기차에 있어서 테슬라는 세계 최고의 기업임을 증명하고 있습니다.

2. 운영비용

테슬라는 전기차 제조면에서 세계 최고의 기술을 가지고 있으며, 제조 및 운영 비용을 줄이기 위한 혁신을 지속하고 있으며, 생산량이 증가할수록 그에 따른 비용은 줄어들게 될 것입니다.

3. 사이버트럭

사이버트럭은 올해 후반부터 사이버트럭 인도가 시작될 것이며, 약 1만 대의 사이버트럭이 생산될 것이라 밝혔습니다. 하지만 전문가들은 약 5천대의 사이버 트럭 생산이 가능할 것이라 예측하였습니다. 더 자세한 사항은 3월 1일 투자자의 날에 공개될 예정임

4. FSD수익

FSD 베타버전 이용자가 40만 명에 이르는 등 FSD로 인한 수익은 약 $324M (약 4000억 원)으로 보고 있습니다.

5. 테슬라 수요

2023년 1월 테슬라 판매 가격인하에 따른, 테슬라 수요 급증으로 1월에는 테슬라의 생산능력 대비 두 배 이상의 수요를 받았으며, 매크로 경제에 따른 자동차 시장이 전반적으로 어렵다고 해도, 테슬라의 수요는 좋을 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 기가베를린과 기가 텍사스에서의 생산비용이 점차 떨어지고 있어서, 향후 대량 생산 시 추가 비용하락이 예상되며, 테슬라의 제조기술의 혁신은 세계 최고라 자부하고 있습니다.