TSMC 2022년 4분기 실적 발표

세계 최대 파운드리 반도체 위탁생산 업체인 대만의 TSMC가 2022년 4분기 신적을 발표했습니다. 당초 예상은 삼성전자와 SK하이닉스가 4분기 영업이익이 폭락하였기 때문에, TSMC 또한 어느 정도 타격을 받을 것이라 예상했지만, 놀라운 실적을 보여주었습니다.

▣ 2022년 4분기 실적

매출 : 625,532(NT$) - 전년대비 42.8% 상승

매출이익 : 389,185(NT$) - 전년대비 68.7% 상승

순이익 : 295,904(NT$) - 전년대비 78.0% 상승

TSMC는 4분기 실적발표에서 순이익이 전년대비 78% 상승한 약 12조원을 기록했으며, 시장치보다도 훨씬 높은 수치를 기록했습니다. 웬델 황 TSMC 부회장 겸 최고재무책임자는 작년 4분기 연말 시장 수요 둔화와 고객들의 재고 조정에 따른 영향을 받았으며, 이는 올해 1분기까지 이어질 것으로 예상했습니다.

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EPS는 $1.82로 월가의 컨센서스보다 +0.05 상회하여 마진 압박을 크게 받지 않았으며, EPS는 전분기대비해서도 +5.4% 상승했으며, 전년대비 +8% 상승하였습니다. 공정별 매출로 보면 5nm 출하량이 전체 매출의 32%를 차지했으며, 7nm는 22%를 차지했습니다. 5nm의 경우는 지속적으로 매출이 증가하고 있으며, 전분기 대비 매출이 +2.0% 상승하였습니다.

• HPC(서버용) : 42% - 전년대비 59% 상승
• 스마트폰 : 39% - 전년대비 28% 상승
• 상승IOT(사물인터넷) : 9% - 전년대비 47% 상승
• 자동차 : 5% - 전년대비 74% 상승

TSMC는 차량 반도체 부분에서 비약적으로 74%나 성장했으며, 이 비중은 향후 10년간 엄청나게 증가할 것으로 예상되며, 서버용 PC 수요는 감소할 것으로 예상했지만, 전분대 대비해서도 약 10% 상승했습니다. 의외로 작년 4분기에 아이폰 14 시리즈가 출시했는데도 불구하고, 팍스콘 등의 공급망 차질로 인해, 28% 밖에 증가하지 못한 면을 보여주었습니다. 하지만, TSMC 부회장의 말대로, 2023년도 1분기에는 전분기 대비 -14.2% 정도 하락할 것으로 보아, 반도체 하락 사이클이 가속화되고 있는 것으로 분석되었습니다.